Tìm hiểu về thị trường hàng hóa: Có nên đầu tư vào thị trường hàng hóa

Bạn có lẽ đã quen thuộc với sự phổ biến của thị trường chứng khoán. Trên thực tế, có một vài thị trường tài chính khác cũng phổ biến như thị trường chứng khoán như thị trường tiền tệ, thị trường hàng hóa.

Hôm nay, hãy cùng Top Forex VN tìm hiểu về thị trường hàng hóa qua bài viết dưới đây.

Thị trường hàng hóa là gì?

Thị trường hàng hóa là thị trường nơi các thương nhân có thể mua và bán hàng hóa cơ bản của một ngành kinh tế, trên thị trường giao ngay hoặc thị trường kỳ hạn.

Thị trường tài chính này được sử dụng rộng rãi bởi các nhà sản xuất và thương nhân bán buôn như một cơ chế để xác định giá cho các mặt hàng và hàng hóa khác nhau.

Cũng giống như thị trường chứng khoán, thị trường hàng hóa là những sở giao dịch hàng hóa chuyên biệt cho phép những người tham gia thị trường dễ dàng mua và bán hàng hóa trực tuyến.

Các loại hàng hóa

Có bốn loại hàng hóa chính trên thị trường hàng hóa:

• Năng lượng: Thị trường năng lượng bao gồm dầu mỏ, khí đốt tự nhiên, than đá và etanol, thậm chí cả uranium. Năng lượng cũng bao gồm các dạng năng lượng tái tạo, chẳng hạn như năng lượng gió và năng lượng mặt trời.
• Kim loại: Kim loại hàng hóa bao gồm kim loại quý, chẳng hạn như vàng, bạc và bạch kim, cũng như các kim loại công nghiệp như quặng sắt, thiếc, đồng, nhôm và kẽm.
• Nông nghiệp: Nông nghiệp bao gồm các mặt hàng ăn được, chẳng hạn như ca cao, ngũ cốc, đường và lúa mì, cũng như các sản phẩm không ăn được, chẳng hạn như bông, dầu cọ và cao su.
• Chăn nuôi: Bao gồm tất cả các động vật sống, chẳng hạn như gia súc và lợn.

Giá cả hàng hóa thay đổi liên tục khi cung và cầu thay đổi trong một nền kinh tế và trên toàn thế giới. Các nhà đầu tư trên thị trường hàng hóa nhằm mục đích thu lợi nhuận từ các xu hướng cung và cầu hoặc giảm thiểu rủi ro thông qua đa dạng hóa bằng cách thêm các loại tài sản khác nhau vào danh mục đầu tư của họ.

Giao dịch hàng hóa là gì?

Mua bán hàng hóa là việc mua và bán các nguyên vật liệu thô này. Đôi khi chúng liên quan đến việc mua bán vật chất hàng hóa. Nhưng nó xảy ra thường xuyên hơn thông qua hợp đồng tương lai, nơi bạn đồng ý mua hoặc bán một hàng hóa ở một mức giá nhất định vào một ngày xác định.

Với hợp đồng tương lai, các nhà kinh doanh hàng hóa đặt cược vào cách giá của hàng hóa sẽ di chuyển. Khi bạn nghĩ rằng giá sẽ tăng, bạn mua hợp đồng tương lai hoặc hợp đồng dài hạn. Khi bạn nghĩ rằng giá sẽ giảm, bạn bán hợp đồng tương lai hoặc bán khống. Trong khi hợp đồng tương lai có thể được sử dụng để suy đoán về sự thay đổi giá, chúng thường được các nhà sản xuất công nghiệp lớn hoặc người tiêu dùng sử dụng như một hàng rào chống lại sự tăng hoặc giảm giá.

Làm thế nào để đầu tư vào thị trường hàng hóa?

Kinh doanh hàng hóa không phải là cách duy nhất để đầu tư vào hàng hóa. Hoặc bạn có thể đầu tư vào các quỹ giao dịch trao đổi (ETF) hoặc các quỹ tương hỗ theo dõi hàng hóa. Dưới đây là một số cách phổ biến để đầu tư vào hàng hóa.

Đầu tư trực tiếp vào hàng hóa

Nếu bạn muốn đầu tư bằng cách mua thực tế một hàng hóa, một lợi thế là bạn không phải thông qua bên thứ ba. Thông thường, bạn có thể thực hiện một tìm kiếm đơn giản trên internet để tìm một đại lý bán cho bạn một mặt hàng cụ thể và khi bạn không còn muốn nữa, đại lý đó thường sẽ mua lại. Nhưng bạn phải tính toán hậu cần giao hàng và lưu kho.

Nếu bạn đang mua vàng, điều này có thể tương đối đơn giản. Bạn có thể dễ dàng tìm thấy một đại lý có thể bán cho bạn một thanh hoặc đồng xu. Bạn có thể lưu trữ nó một cách an toàn và sau đó bán chúng như bạn muốn.

Nhưng sẽ khó hơn rất nhiều khi bạn đang cố gắng tìm cách vận chuyển và lưu trữ vật nuôi, dầu thô hoặc giạ ngô. Vì lý do đó, đầu tư vào hầu hết các hàng hóa vật chất thường tốn quá nhiều công sức cho các nhà đầu tư cá nhân.

Đầu tư vào hợp đồng tương lai

Bạn có thể giao dịch hợp đồng tương lai trong khi đầu tư vào thị trường tăng giá miễn là bạn có tài khoản môi giới cho phép. Nhưng các hợp đồng tương lai chủ yếu được thiết kế cho các công ty lớn liên quan đến hàng hóa hơn là các cá nhân.

Ví dụ, giả sử bạn là một nông dân trồng ngô. Bạn muốn chắc chắn rằng bạn sẽ có thể nhận được ít nhất là giá thị trường hiện hành cho cây trồng của bạn. Vì vậy, bạn bán một hợp đồng tương lai, đồng ý bán 5.000 giạ ngô với giá 4 đô la một giạ trong 90 ngày. Bạn thắng nếu giá giảm vì bạn đóng cửa ở mức 4 đô la một giạ, nhưng bạn sẽ bỏ lỡ lợi nhuận nếu giá tăng lên 5 đô la.

Mặt khác, giả sử bạn là một công ty chế biến thực phẩm cần ngô để sản xuất bột ngô cho các nhà bán lẻ thực phẩm. Bạn không muốn rủi ro về giá cao hơn nếu có một vụ mùa nhỏ hơn. Vì vậy, bạn mua hợp đồng tương lai đó với giá 5.000 giạ ngô với giá 4 đô la cho mỗi hợp đồng. Nếu giá giảm, bạn sẽ thua vì bạn phải trả nhiều hơn giá thị trường phổ biến. Nhưng nếu chúng tăng vọt, bạn vẫn chỉ phải trả 4 đô la một giạ.

Là một nhà đầu tư, bạn cũng có thể suy đoán về giá ngô. Ví dụ: giả sử bạn mua cùng một hợp đồng tương lai. Bạn không có ý định thực sự mua 5.000 giạ ngô trong 90 ngày, nhưng bạn đang đặt cược rằng giá ngô sẽ tăng và bạn sẽ có thể bán nó để kiếm thêm tiền. Hoặc bạn có thể mua một vị thế bán nếu bạn tin rằng giá sẽ giảm.

Một rủi ro chính được đề cập khi giao dịch hàng hóa là yêu cầu ký quỹ thấp hơn đáng kể so với cổ phiếu. Khi bạn giao dịch ký quỹ, bạn đang giao dịch tiền đi vay, điều này có thể làm tăng thua lỗ của bạn. Do giá cả hàng hóa có thể biến động như thế nào, điều cần thiết là phải có đủ nguồn lực để thực hiện bất kỳ cuộc gọi ký quỹ nào, đó là khi nhà môi giới của bạn yêu cầu bạn gửi thêm tiền.

Hàng hóa tồn kho

Một lựa chọn khác là mua cổ phiếu của một công ty liên quan đến hàng hóa. Đối với dầu, bạn có thể mua cổ phiếu của một công ty lọc dầu hoặc khoan; đối với ngũ cốc, bạn có thể mua nó từ một cơ sở kinh doanh nông sản lớn hoặc cửa hàng hạt giống.

Các loại đầu tư cổ phiếu này tuân theo giá của hàng hóa cơ bản. Nếu giá dầu tăng, một công ty dầu sẽ được hưởng lợi nhiều hơn nên giá cổ phiếu của họ cũng sẽ tăng theo.

Đầu tư vào cổ phiếu hàng hóa ít rủi ro hơn so với đầu tư trực tiếp vào hàng hóa vì bạn không chỉ đặt cược vào giá của hàng hóa. Một công ty hoạt động tốt vẫn có thể kiếm tiền ngay cả khi bản thân hàng hóa đó giảm giá trị.

Đầu tư vào ETF hàng hóa và quỹ tương hỗ

ETF hàng hóa và quỹ tương hỗ cung cấp khả năng tiếp xúc hàng hóa cho những người không muốn mua hàng hóa trực tiếp. Các quỹ hàng hóa có thể đầu tư vào vật liệu vật chất, cổ phiếu hàng hóa, hợp đồng tương lai hoặc kết hợp cả hai. Tuy nhiên, các quỹ hàng hóa có thể không di chuyển đồng bộ với giá của hàng hóa cơ bản, điều này có thể gây ngạc nhiên cho các nhà đầu tư mới.

Sự khác biệt giữa thị trường hàng hóa và thị trường chứng khoán là gì?

Giá cả hàng hóa thường biến động dữ dội do cung cầu thay đổi. Ví dụ, khi có một vụ thu hoạch lớn của một loại cây trồng nào đó, giá cả thường giảm xuống. Khi có hạn hán, giá cả thường tăng cao vì lo ngại nguồn cung sẽ giảm.

Tương tự, khi thời tiết lạnh giá, nhu cầu sử dụng khí đốt tự nhiên cho mục đích sưởi ấm tăng lên, khiến giá cả cũng tăng đột biến. Nhưng thời tiết ấm áp vào mùa đông có thể làm giảm giá.

Tuy nhiên, một số hàng hóa tương đối ổn định, chẳng hạn như vàng, cũng là tài sản dự trữ cho các ngân hàng trung ương. Nhưng nhìn chung, hàng hóa dễ biến động hơn cổ phiếu hoặc trái phiếu.

Một số nhà đầu tư tìm kiếm hàng hóa để đa dạng hóa danh mục đầu tư của họ. Hàng hóa thường có tương quan nghịch (giá của chúng di chuyển theo các hướng khác nhau) hoặc thấp (giá của chúng không di chuyển song song) với cổ phiếu.

Ví dụ, dầu và cổ phiếu có xu hướng tương quan nghịch. Điều đó có nghĩa là giá dầu tăng theo truyền thống có liên quan đến thị trường chứng khoán yếu hơn, và thị trường chứng khoán thường mạnh hơn khi giá dầu thấp.

Vì lý do đó, hàng hóa là một biện pháp bảo vệ thị trường chứng khoán phổ biến. Ví dụ, nhiều nhà đầu tư đổ xô vào vàng trong một thị trường giá xuống. Hàng hóa cũng là một hàng rào phổ biến chống lại lạm phát. Lạm phát cao thường khiến giá cả hàng hóa tăng lên, ngược lại cổ phiếu và trái phiếu hoạt động tốt hơn khi lạm phát thấp hơn.

Đọc thêm: Thị trường hàng hóa là gì? Cách giao dịch trên thị trường hàng hóa

https://topforexvn.com/